Apple впервые с 1996 года выпустит облигации

Apple планирует выйти на долговой рынок, в частности, чтобы профинансировать программу в размере $100 млрд по возврату капитала акционерам. Об этом говорится в официальных документах, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

apple-store-1

На прошлой неделе Apple сообщила, что планирует более чем вдвое — с $45 до $100 млрд — увеличить программу по возврату капитала акционерам до 2015 года. Таким образом, в среднем производитель iPhone будет возвращать акционерам порядка $30 млрд в год в форме дивидендов и обратного выкупа акций с августа 2012 по декабрь 2015 года. Программу по обратному выкупу акций Apple увеличила в шесть раз — с $10 до $60 млрд, а квартальный дивиденд подняла на 15% — с $2,65 до $3,05 за акцию.

Исходя из документов на сайте SEC, компания планирует выпустить облигации с плавающей процентной ставкой со сроком обращения до 2016 и 2018 года. Также Apple выпустит долговые бумаги с фиксированной процентной ставкой со сроком обращения до 2016, 2018, 2023 и 2043 годов. Андеррайтерами выступят инвестбанки Goldman Sachs и Deutsche Bank. Число планируемых к выпуску облигаций, ставки по ним и сроки выпуска Apple пока не сообщает. По данным Digit, Apple выпустит облигации впервые с 1996 года.

Средства, полученные от продажи облигаций, смогут помочь Apple избежать налогов на возврат в США порядка $102,3 млрд, которые компания держит за пределами страны. Всего Apple располагает порядка $145 млрд в денежных средствах и краткосрочных инвестициях.

Источник: MacDigger.ru